2026-04-27 2026-04-27 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Sodart Melautra https://forum-institut.de/seminar/26043002-bankanalyse/referenten/26/26_04/26043002-seminar-bankanalyse_melautra-sodart.jpg Bankanalyse

Mit den Liquiditätsproblemen von SVB und Credit Suisse geriet 2023 das internationale Bankensystem wieder unter Druck und alte Ängste wurden wach. Insgesamt lagen beim Stresstest 2024 laut BaFin etwa doppelt so viele kleinere und mittelgroße Institute unterhalb der Kapitalanforderungen wie in 2022. Das aktuelle Rezessionsumfeld bringt Herausforderungen für Banken und auch für die Bankanalyse.

Welche Themen werden in diesem Seminar behandelt?
  • Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld
  • Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
  • Techniken und Methoden der Bankanalyse
  • Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
  • Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
  • Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen
  • KI-Anwendungen in der Bankanalyse: Stand, Beispiele, Herausforderungen


Wer sollte teilnehmen?
Die Thematik ist für alle geeignet, die mit der Analyse, der Beurteilung oder Verwendung der Kreditwürdigkeit von Banken konfrontiert werden.
Das sind die Ziele dieses Seminars:
Gerade in Zeiten von (Banken-)Krisen und neuen makroökonomischen Rahmenbedingungen (Stagnation/Rezession, Zinsanpassungen, Liquiditätsschocks) sind schnelle und doch fundierte Bonitätseinschätzungen gefragt. Zudem bringen KI-Anwendungen Änderungen mit sich, die auch die Bankanalyse betreffen.

In diesem Online-Seminar lernen Sie praxisorientiert, auf welche Kennzahlen und Methoden es in der täglichen Analyse von Banken insbesondere in Krisenzeiten ankommt und welche externen Faktoren die Kreditwürdigkeit von Banken maßgeblich beeinflussen. Außerdem erfahren Sie, was Sie beim Risiko-Monitoring, u.a. in Bezug auf Zinsänderungs- und Immobilienrisiken, aktuell unbedingt beachten sollten.
Abschließend erfahren Sie Beispiele zu KI-Anwendungen in der Bankanalyse und gehen auf Herausforderungen und neue Entwicklungen bezüglich der Digitalisierung der Bankanalyse ein.

Inkl. Zertifikat über 6,5 Stunden netto gem § 15 FAO.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Leitfaden für Ihre Analyse und eine Anleitung zum optimalen Vorgehen - auch unter Zeitdruck!
  • Sie können Ihre Fragen zur Bank-Bonitäts-Analyse direkt mit unserem Experten klären.
  • Durch den Austausch mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen können Sie Ihre Herangehensweise vergleichen und neue Aspekte und Methoden erfahren.
  • Sie erhalten ein Zertifikat für Ihre Teilnahme ge, § 15 FAO über 6,5 Stunden netto.
  • Gesamtbewertung: 4,8 von 5 Sternen
  • Praxisnutzen: 5 von 5 Sternen
  • Testimonials/Teilnehmerstimmen: "Erwartung: Vollumfänglich erfüllt", "Intensiver Einblick in Bankkennzahlen und die Zusammenhänge", "Sehr empfehlenswert.", "Wertvoller Gesamtüberblick", "Lob an Herrn Melautra für das strukturierte und damit gut nachvollziehbare Vorgehen.", "Ich hatte hohe Erwartungen an das Thema KI und wie man KI bei der Bankenanalyse nutzen kann. Der Seminarleiter hat viele Möglichkeiten genannt bzw. woran aktuell gearbeitet wird." , "Sehr kompakt und praxisnah", "Die Veranstaltung ist absolut empfehlenswert. "

Seminar Bankanalyse

Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Viele Praxisbeispiele & Bezug zum aktuellen Bank-Umfeld
  • Leitfaden für eine professionelle Analyse
  • Gesamteindruck 09/2025: 4,8 von 5 Sternen
  • Exzellenter Referent bewertet mit 5 von 5 Sternen

Webcode 26043002

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Referent

Sodart Melautra

Director, Group Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Sodart Melautra ist seit August 2010 als Credit Risk Analyst bei der Commerzbank AG in Frankfurt tätig. In dieser Funktion ist er für die zentrale Länderrisikosteuerung weltweit zuständig. Außerdem führt er die Analyse und Evaluation von Kreditrisiken von Bankkunden durch und ist für das Bank-Portfoliomanagement und Risiko-Monitoring sowie für die internen Credit Ratings und Kreditlinien zuständig. Ebenso ist die Verbesserung der internen Risiko-Systeme und -Prozesse Teil seiner Aufgabe. Zuvor war er drei Jahre bei der Deutschen Postbank AG zunächst im Risikomanagement, dann in der Prozessoptimierung tätig.

Alles auf einen Blick

Termin

27.04.2026

27.04.2026

Zeitraum

09:00 bis 17:00 Uhr

09:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

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PROSPEKT
PROSPEKT
Gebühr

Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine elektronische Dokumentation zum Download und ein Weiterbildungszertifikat.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Schuldscheine in der Praxis 2025
05.11.2025, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.071,00 €
Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte
27. - 28.11.2025, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.395,00 €
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
20.04.2026, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.071,00 €
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
20.10.2026, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.071,00 €
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7. und 8. Novellierung
01. - 02.12.2025, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.332,00 €
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung
04. - 05.05.2026, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.341,00 €
ESG-Analyse von Banken
21.11.2025, online
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1.071,00 €

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Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

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Mit den Liquiditätsproblemen von SVB und Credit Suisse geriet 2023 das internationale Bankensystem wieder unter Druck und alte Ängste wurden wach. Insgesamt lagen beim Stresstest 2024 laut BaFin etwa doppelt so viele kleinere und mittelgroße Institute unterhalb der Kapitalanforderungen wie in 2022. Das aktuelle Rezessionsumfeld bringt Herausforderungen für Banken und auch für die Bankanalyse.

Welche Themen werden in diesem Seminar behandelt?

  • Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld
  • Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
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  • Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
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Wer sollte teilnehmen?
Die Thematik ist für alle geeignet, die mit der Analyse, der Beurteilung oder Verwendung der Kreditwürdigkeit von Banken konfrontiert werden.

Das sind die Ziele dieses Seminars:

Gerade in Zeiten von (Banken-)Krisen und neuen makroökonomischen Rahmenbedingungen (Stagnation/Rezession, Zinsanpassungen, Liquiditätsschocks) sind schnelle und doch fundierte Bonitätseinschätzungen gefragt. Zudem bringen KI-Anwendungen Änderungen mit sich, die auch die Bankanalyse betreffen.

In diesem Online-Seminar lernen Sie praxisorientiert, auf welche Kennzahlen und Methoden es in der täglichen Analyse von Banken insbesondere in Krisenzeiten ankommt und welche externen Faktoren die Kreditwürdigkeit von Banken maßgeblich beeinflussen. Außerdem erfahren Sie, was Sie beim Risiko-Monitoring, u.a. in Bezug auf Zinsänderungs- und Immobilienrisiken, aktuell unbedingt beachten sollten.
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Inkl. Zertifikat über 6,5 Stunden netto gem § 15 FAO.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Leitfaden für Ihre Analyse und eine Anleitung zum optimalen Vorgehen - auch unter Zeitdruck!
  • Sie können Ihre Fragen zur Bank-Bonitäts-Analyse direkt mit unserem Experten klären.
  • Durch den Austausch mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen können Sie Ihre Herangehensweise vergleichen und neue Aspekte und Methoden erfahren.
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  • Gesamtbewertung: 4,8 von 5 Sternen
  • Praxisnutzen: 5 von 5 Sternen
  • Testimonials/Teilnehmerstimmen: "Erwartung: Vollumfänglich erfüllt", "Intensiver Einblick in Bankkennzahlen und die Zusammenhänge", "Sehr empfehlenswert.", "Wertvoller Gesamtüberblick", "Lob an Herrn Melautra für das strukturierte und damit gut nachvollziehbare Vorgehen.", "Ich hatte hohe Erwartungen an das Thema KI und wie man KI bei der Bankenanalyse nutzen kann. Der Seminarleiter hat viele Möglichkeiten genannt bzw. woran aktuell gearbeitet wird." , "Sehr kompakt und praxisnah", "Die Veranstaltung ist absolut empfehlenswert. "

Programm

09:00 bis 17:00 Uhr

09:00 bis 10:45 Uhr

Welche externen Faktoren beeinflussen die Kreditwürdigkeit von Banken?
  • Makroökonomische Kennzahlen, Geldpolitik und Zinsentwicklung, Inflation
  • Regulatorisches Umfeld: Strengere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen, Einblicke in Basel IV
  • Marktstruktur/Wettbewerbsumfeld und -intensität
  • Systemrelevanz und Unterstützungswahrscheinlichkeit durch den Staat (G-SIB- und D-SIB-Konzept, Bail-in > TLAC/MREL)
  • Bankruns und Bankenkrise

11:00 bis 13:00 Uhr

Bankbilanz
  • Aufbau, Grundstruktur, Kernelemente (Testat, Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht)
  • Wesentliche Bilanz-/GuV-Positionen, Leverage Effekt

14:00 bis 14:30 Uhr

Techniken und Methoden der Bankanalyse
  • CAMEL(S)-Methode: Kapitaladäquanz, Aktivaqualität, Management, Ertragslage, Liquidität, Sensitivität zu Marktrisiken
  • Top-Kennzahlen zur Analyse von Banken
  • Peergruppe zur Vergleichbarkeit von Kennzahlen
  • Beurteilung der Kapitalsituationmodellbasierte regulatorische Kapitalquoten (CET1-Quote, Tier 1-Quote, Total Capital Ratio, Leverage Ratio)nicht-modellbasierte, weitere Kapitalkennzahlen
  • Marktparameter und Bonität (CDS-Spreads, Marktkapitalisierung, Kurs-Buchwert-Verhältnis)

14:30 bis 14:50 Uhr

KI-Anwendungen in der Bankanalyse
  • Einblicke, Beispiele, Herausforderungen

14:50 bis 15:45 Uhr

Praxisaufgabe
  • Analyse, Beurteilung der Kreditwürdigkeit und Vergleich von Bank A und Bank B

16:00 bis 17:00 Uhr

Risiko-Monitoring und Steuerung
  • Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Banklimits und Bankportfolio
  • Warnsignale, insbesondere mit Blick auf Zinsänderungs- und Immobilienrisiken

Preisvorteil & FAQ

Profitieren Sie von unseren Rabatten und Preisvorteilen!

  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.

Testimonials/Teilnehmerstimmen:

"Erwartung: Vollumfänglich erfüllt", "Intensiver Einblick in Bankkennzahlen und die Zusammenhänge", "Sehr empfehlenswert.", "Wertvoller Gesamtüberblick", "Lob an Herrn Melautra für das strukturierte und damit gut nachvollziehbare Vorgehen.", "Die Veranstaltung ist absolut empfehlenswert."

Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!

  • Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
  • Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.

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TOP bewerteter Referent mit 5 von 5 Sternen (Stand September 2025)

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Teilnehmerstimmen

Intensiver Einblick in Bankkennzahlen und die Zusammenhänge.

Tolles, praxisnahes und gut organisiertes Seminar

Insgesamt hat mir das Seminar und der Vortrag durch den Referenten Herrn Melautra sehr gut gefallen.


Sehr gut und auch sehr praxisrelevant


Informatives Seminar, sehr guter Praxisnutzen


Gute Veranstaltung, um einen Überblick zu erhalten

Weitere Teilnehmerstimmen