2025-12-13 2026-07-14 , online online, 1.590,- € zzgl. MwSt. Roland Kupka https://forum-institut.de/seminar/26073005-corporate-finance/referenten/26/26_07/26073005-lehrgang-corporate-finance_kupka-roland.jpg Corporate Finance

Sie brauchen einen Überblick zu den Finanzierungsprodukten und Modalitäten am Kredit- und Kapitalmarkt, abgestimmt auf das Geschäftsmodell, den Lebenszyklus, die Finanzierungsnotwendigkeiten eines Unternehmens und angepasst an die aktuellen aufsichtsrechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Dann ist dieser Lehrgang mit unserem Experten für Corporate Finance das Richtige für Sie!

Themen

Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit

Wer sollte teilnehmen?

Dieser Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Firmenkundengeschäft von Finanzinstituten, die erste Kenntnisse erwerben oder bereits vorhandene Erfahrungen vertiefen wollen. Weiterhin angesprochen sind Mitarbeiter*innen von Unternehmen, die unterschiedliche Finanzierungsnotwendigkeiten haben und Finanzierungsgespräche führen, bzw. sich hierauf zielgerichtet vorbereiten möchten.

Ziel der Veranstaltung

Die Finanzierungsbedürfnisse von Unternehmen sind vielfältig. Eine oftmals notwendige Weiterentwicklung und Transformation der Geschäftsmodelle erfordert umfangreiche Investitionen. Weiterhin steigen die Finanzierungsnotwendigkeiten des Umlaufvermögens (working capital), da die Lieferketten der Unternehmen überprüft und diversifiziert werden und eine "Überbevorratung" oftmals ein notwendiges Übel
darstellt, um die Produktions- und Lieferfähigkeit sicherzustellen. Zudem sind die Finanzierungsbedingungen im Krisenumfeld herausfordernd. Beeinflusst wird diese Situation weiterhin durch erhöhte regulatorische Anforderungen der Bankenaufsicht zur Kreditvergabe der Kreditinstitute an Unternehmen - wie zuletzt durch die 7. MaRisk-Novelle.

Ziel des Lehrgangs ist es, zunächst einen Überblick über diese aktuellen Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung zu geben. Bevor die unterschiedlichen Finanzierungsprodukte, deren Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Anwendung vorgestellt werden, erfahren Sie, wie Sie das Geschäftsmodell eines Unternehmens bewerten und analysieren und das Kunden- oder Bankgespräch vorbereiten, um im Rahmen eines strategischen Dialogs die passgenaue Finanzierungsform zu ermitteln.

Ihr Nutzen

Nach dem Lehrgang verfügen Sie über ein Grundwissen der maßgeblichen Finanzierungsprodukte und können diese aus Unternehmens- und Bankensicht zielgerichtet anwenden.
Weiterhin sind Sie in der Lage, einen zielgerichteten "strategischen Dialog" zu führen, der die Unternehmens- und Bankenperspektive beinhaltet.
Sie wissen, wie Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Herausforderungen in die tägliche Finanzierungspraxis mit Unternehmen einbinden.
Sie erhalten die ideale Vorbereitung für Finanzgespräche und Finanzierungsvorhaben.
Sie erhalten ein Zertifikat über 11 Stunden 45 Minuten netto gem. § 15 FAO.

Testimonials: "Herr Kupka bindet die Teilnehmer gut ein und geht konkret auf Fragen ein.","Strukturierte Agenda mit tollem Referenten und guter technischer und organisatorischer Umsetzung.","Ich fand, dass Herr Kupka die Themen sehr gut und verständlich erklärt hat.","Auch die Beispielaufgaben waren hilfreich. Man konnte die Inhalte dadurch wirklich gut aufnehmen.", "Informative Veranstaltung in passendem Zeitrahmen mit tollem Dozenten.","Empfehle es weiter."

Corporate Finance

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung

Ihre Vorteile/Nutzen

Grundwissen Finanzierungsprodukte im Firmen-Lebenszyklus
Analyse und Bewertung: Geschäftsmodells
Aufsichtsrechtliche Herausforderungen in der Finanzierungspraxis
Finanzierungsgespräche führen

Webcode 26073005

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Termin

13. - 14.07.2026

Zeitraum

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 15:00 Uhr

Veranstaltungsort

online

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Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

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Themen

Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit

Wer sollte teilnehmen?

Ziel der Veranstaltung

Ihr Nutzen

Nach dem Lehrgang verfügen Sie über ein Grundwissen der maßgeblichen Finanzierungsprodukte und können diese aus Unternehmens- und Bankensicht zielgerichtet anwenden.
Weiterhin sind Sie in der Lage, einen zielgerichteten "strategischen Dialog" zu führen, der die Unternehmens- und Bankenperspektive beinhaltet.
Sie wissen, wie Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Herausforderungen in die tägliche Finanzierungspraxis mit Unternehmen einbinden.
Sie erhalten die ideale Vorbereitung für Finanzgespräche und Finanzierungsvorhaben.
Sie erhalten ein Zertifikat über 11 Stunden 45 Minuten netto gem. § 15 FAO.

Programm

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 15:00 Uhr

09:00 Uhr Beginn des Lehrgangs

09:01 bis 09:10 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde

09:10 bis 10:45 Uhr

Marktsituation

Aktuelle Markt- und Finanzierungssituation im Mittelstand (KMU) sowie Kreditvergabestandards
Finanzierungsstruktur und Preis-/Margensituation in der KMU-Finanzierung
Lösungsmöglichkeiten für Unternehmen und Finanzierer

10:45 bis 11:00 Uhr Online-Pause

11:00 bis 12:30 Uhr

Roland Kupka

Marktsituation - Fortsetzung

Aktuelle Markt- und Finanzierungssituation im Mittelstand (KMU) sowie Kreditvergabestandards
Finanzierungsstruktur und Preis-/Margensituation in der KMU-Finanzierung
Lösungsmöglichkeiten für Unternehmen und Finanzierer

12:30 bis 13:30 Uhr

Roland Kupka

Mittagspause

13:30 bis 15:30 Uhr

Roland Kupka

Gesprächsvorbereitung/-führung

Management und Governance, strategische Aspekte und Planung (Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells)
Führung des "strategischen Dialogs" auf Unternehmer- und Finanziererebene

15:30 bis 15:45 Uhr Online-Pause

15:45 bis 17:00 Uhr

Roland Kupka

Gesprächsvorbereitung/-führung - Fortsetzung

Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)

17:00 Uhr Ende 1. Lehrgangstag

09:00 Uhr Beginn 2. Lehrgangstag

09:01 bis 10:45 Uhr

Roland Kupka

Finanzierungsprodukte in der Anwendung

Cashflow-Analyse und Kapitalflussrechnung als Grundlage der Unternehmensfinanzierung (mit praktischen Analysebeispielen)
Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus der Unternehmenssituation und im Rahmen von "special situations"

10:45 bis 11:00 Uhr Online-Pause

11:00 bis 12:30 Uhr

Roland Kupka

Finanzierungsprodukte in der Anwendung - Fortsetzung

Finanzierungsprodukte in der Anwendung: Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung (mit Anwendungsbeispielen)

12:30 bis 13:00 Uhr Mittagspause

13:00 bis 15:00 Uhr

Roland Kupka

Finanzierungsprodukte in der Anwendung - Fortsetzung

Grundlagen, Merkmale und Anwendung der Kapitalmarktfinanzierung über Anleihen/Corporate Bonds und Schuldscheindarlehen
Finanzierungslösungen über Kreditfonds/Corporate Debt Funds (Transaktionsfinanzierung für mittelständische Unternehmen)

15:30 Uhr

Zertifikat

Sie erhalten ein Zertifikat über 11 Stunden 45 Minuten netto gem. § 15 FAO.

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Testimonials/Teilnehmerstimmen

"Herr Kupka bindet die Teilnehmer gut ein und geht konkret auf Fragen ein.","Strukturierte Agenda mit tollem Referenten und guter technischer und organisatorischer Umsetzung.","Ich fand, dass Herr Kupka die Themen sehr gut und verständlich erklärt hat.","Auch die Beispielaufgaben waren hilfreich. Man konnte die Inhalte dadurch wirklich gut aufnehmen.","Informative Veranstaltung in passendem Zeitrahmen mit tollem Dozenten.","Empfehle es weiter."

Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!

Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.

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