2026-09-30 2026-09-30 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Daniel Bögeholz https://forum-institut.de/seminar/26093009-rechtssichere-vermoegensverwaltung/referenten/26/26_09/26093009-online-seminar-rechtssichere-vermoegensverwaltung_boegeholz-daniel.jpg Rechtssichere Vermögensverwaltung

Sie werden umfassend über alle rechtlichen Themen informiert, die für eine qualitativ hochwertige und rechtssichere Vermögensverwaltung von Bedeutung sind. Da die Erwartungen der Kunden stetig zunehmen, die Produktpaletten umfangreicher und die Regularien immer zahlreicher werden, wachsen die Herausforderungen an eine rechtssichere Vermögensverwaltung. Inkl. Sachkundenachweis und KI-Aspekte!

Die Themen: Rechtssichere Vermögensverwaltung
  • Aktuelle aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MiFID, WpHG, neue MaComp vom 26.09.2024, R.I.S., MAR
  • Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung
  • Zivilrechtliche Fragen in der Praxis - einschließlich Haftung
  • Neue Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung
  • Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
  • Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar richtet sich an Verantwortliche aus den Bereichen:
  • Vermögensverwaltung
  • Anlageberatung
  • Private Banking
  • Vertrieb
  • Wertpapiere
  • Product Management
  • Compliance
  • Recht
  • Interne Revision
  • sowie an Interessierte aus Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung.
Das Ziel: Rechtssichere Vermögensverwaltung
In der Finanzportfolioverwaltung werden die Produktpaletten umfangreicher und die Erwartungen der Kunden sowie der Aufsicht steigen stetig - wie bespielsweise im Bereich Nachhaltigkeit oder infolge der Retail Investment Strategy. Nicht zuletzt verändert aktuell der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung einiges.

In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Überblick und konkrete Umsetzungsanregungen zu den aktuellen zivil- und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Vermögensverwaltung. Sie erfahren, welche ESG-Aspekte für die Vermögensverwaltung in 2026 von Relevanz bleiben und was durch die EU-Kleinanlegerstrategie auf Sie zukommt. Dabei gehen Sie ganz konkret auf typische Fallstricke ein, angefangen bei der
sog. Geeignetheitsprüfung über Angaben zu Risikotoleranz und -präferenz hin zu vertraglichen Anpassungen, z. B. bei der Verlustschwellenmeldung, zu Provisionsregelungen, Änderungen zur Berichterstattung oder zur Product Governance. Zudem werden die recht- und aufsichtsrechtlichen Aspekte, Chancen und Grenzen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI behandelt.

Sie erhalten einen Sachkundenachweis gemäß WpHGMaAnzV im Rahmen des FiMaNoG 2 sowie einen Nachweis gem. § 15 FAO zur Vorlage bei der Kammer.

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder erhalten bei Anmeldung 15 % Rabatt mit dem Hinweis "Mitglied FrAK".
Ihr Nutzen

Nach dem Besuch dieses Online-Seminars:

  • kennen Sie die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere die Sustainable Finance-Anforderungen, deren Umsetzung und mögliche Haftungsrisiken.
  • wissen Sie, ob Sie im Hinblick auf die MiFiD II- und WpHG-Anforderungen an alles gedacht haben.
  • haben Sie einen Überblick für die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der aktuellen Regulatorik mit konkreten Lösungsansätzen.
  • haben Sie in alle Themen, die für eine qualitativ gute und rechtssichere Vermögensverwaltung von Bedeutung sind, einen praxisorientierten Einblick.
  • können Sie Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen und prüfen, ob Sie alles richtig machen - für Ihre Rechtssicherheit und die Vermeidung von Haftungsrisiken!

Testimonials:
"Sehr guter Überblick. Gute Antworten kompetenter Referenten auf unsere Fragen. Praxisnutzen war auch i.O."
"Empfehlenswert."

Seminar Rechtssichere Vermögensverwaltung

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Sachkunde Nachweis nach FinMaNoG 2
  • ESG-Vorgaben: Erfahrungen bei der Umsetzung
  • Haftungsfragen bei Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Offiziell zertifiziert nach ISO 9001 & ISO 21001

Webcode 26093009

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Referenten

Daniel Bögeholz

Rechtsanwalt und Associated Partner, lindenpartners mbB, Berlin

Daniel Bögeholz ist Rechtsanwalt und Associated Partner der Kanzlei lindenpartners in Berlin. Er berät deutsche und internationale Mandanten im Bankaufsicht- und Wertpapierhandelsrecht. Seine Mandanten sind Banken, Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften, FinTechs und im Finanzsektor tätige IT-Dienstleister. Insbesondere begleitet er die Ausgestaltung und Verhandlung komplexer Kooperationsmodelle zwischen Asset Managern, FinTechs und Banken. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung kreditwirtschaftlicher Verbände bei regulatorischen Umsetzungsprojekten.

Ulrich Heuschkel

Head of Legal PWM/Director, Syndikusrechtsanwalt, ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Ulrich Heuschkel ist Head of Legal PWM/Director, bei der ODDO BHF SE in Frankfurt am Main. Sein Schwerpunkt liegt dabei in der Beratung des Geschäftsbereichs Private Wealth Management sowie des Asset Managements insbesondere hinsichtlich bank- und kapitalmarktrechtlicher Fragestellungen und deren Umsetzung. Davor war er von 2014 bis 2018 als Rechtsanwalt in der Aufsichtsrechtspraxis einer internationalen Großkanzlei tätig.

Alles auf einen Blick

Termin

30.09.2026

30.09.2026

Zeitraum

von 09:00 bis 17:00 Uhr

von 09:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Downloads
Gebühr

Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Zertifikat gemäß WpHGMaAnzV im Rahmen des FiMaNoG 2 sowie den Nachweis gem. § 15 FAO zur Vorlage bei der Kammer.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Private Clients FORUM 2026
14.09.2026, Frankfurt , optional Online

801,00 €
Private Clients FORUM 2026
15.09.2026, Frankfurt , optional Online

801,00 €
Product Governance-Prozesse nach MiFID II
11.03.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Product Governance-Prozesse nach MiFID II
21.10.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Beschwerdemanagement
19.05.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Beschwerdemanagement
23.11.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
MiFID II und Nachhaltigkeit in Anlageberatung und Vertrieb
29.01.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Fit & Proper in der Geschäftsleitung von Wertpapierinstituten
09.02.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
621,00 €
Fit & Proper in der Geschäftsleitung von Wertpapierinstituten
06.07.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
621,00 €
Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis
11.06.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis
10.12.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
MaRisk-Compliance: Advanced level
26.03.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
MaRisk-Compliance: Advanced level
22.10.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen 2026: Recht und Steuern
18. - 19.06.2026, Königstein , optional Online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.701,00 €
Kompaktwissen WpIG
06.02.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Update WpIG
09.02.2026, online
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621,00 €
Kompaktwissen WpIG
03.07.2026, online
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1.071,00 €
Update WpIG
06.07.2026, online
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621,00 €
MaRisk-Compliance
06.05.2026, online

1.071,00 €

Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
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ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
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14.09.2026, Frankfurt , optional Online

801,00 €
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15.09.2026, Frankfurt , optional Online

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Product Governance-Prozesse nach MiFID II
11.03.2026, online
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Product Governance-Prozesse nach MiFID II
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Beschwerdemanagement
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Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis
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26.03.2026, online
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Betreuung privater Vermögen und Familienunternehmen 2026: Recht und Steuern
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Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

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Die Themen: Rechtssichere Vermögensverwaltung

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  • Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
  • Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung


Wer sollte teilnehmen?
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Das Ziel: Rechtssichere Vermögensverwaltung

In der Finanzportfolioverwaltung werden die Produktpaletten umfangreicher und die Erwartungen der Kunden sowie der Aufsicht steigen stetig - wie bespielsweise im Bereich Nachhaltigkeit oder infolge der Retail Investment Strategy. Nicht zuletzt verändert aktuell der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung einiges.

In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen Überblick und konkrete Umsetzungsanregungen zu den aktuellen zivil- und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Vermögensverwaltung. Sie erfahren, welche ESG-Aspekte für die Vermögensverwaltung in 2026 von Relevanz bleiben und was durch die EU-Kleinanlegerstrategie auf Sie zukommt. Dabei gehen Sie ganz konkret auf typische Fallstricke ein, angefangen bei der
sog. Geeignetheitsprüfung über Angaben zu Risikotoleranz und -präferenz hin zu vertraglichen Anpassungen, z. B. bei der Verlustschwellenmeldung, zu Provisionsregelungen, Änderungen zur Berichterstattung oder zur Product Governance. Zudem werden die recht- und aufsichtsrechtlichen Aspekte, Chancen und Grenzen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI behandelt.

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Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder erhalten bei Anmeldung 15 % Rabatt mit dem Hinweis "Mitglied FrAK".

Ihr Nutzen

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  • kennen Sie die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere die Sustainable Finance-Anforderungen, deren Umsetzung und mögliche Haftungsrisiken.
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Testimonials:
"Sehr guter Überblick. Gute Antworten kompetenter Referenten auf unsere Fragen. Praxisnutzen war auch i.O."
"Empfehlenswert."

Programm

von 09:00 bis 17:00 Uhr

Aufsichtsrechtliche Anforderungen & Vermögensverwaltung in der Praxis
  • Anforderungen an die interne Organisation (z. B. Vermeidung von Interessenkonflikten)
  • Kundenkategorisierung und -exploration
  • Zielmarkt, Information/Aufklärung, Beratung
  • Geeignetheit, Anlagestrategie/Anlageentscheidungen
  • Best Execution, Informations- und Berichtspflichten, Werbung, Compliance-Funktion (MaComp)
  • Sorgfaltspflichten/Haftung
  • Dokumentation/Reporting
  • Aufsicht/BaFin (z. B. WpHG-Prüfung, Umgang mit Kundenbeschwerden)
  • MAR-Folgen für Vermögensverwaltung

Umsetzung von aktuellen und neuen Sustainable Finance-Anforderungen

Einsatz von KI in der VV
  • KI und aufsichtsrechtliche Vorgaben, insbesondere auch unter Berücksichtigung des "Public Statement on the use of Artificial Intelligence (AI) in the Provision of Retail Investment Services" der ESMA vom 30. Mai 2024
  • Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich des Einsatzes von KI im Kontext der Vermögensverwaltung
  • Kundeninformationen und Interessenwahrungsgrundsatz beim Einsatz von KI
  • Governance-Anforderungen beim Einsatz von KI
  • Verhaltenspflichten beim Einsatz von KI
  • Anforderungen an den Einsatz von KI aus Datenschutzrecht und der KI-Verordnung
  • Anhand der Vermögensverwaltungsvertrages werden die aktuellen Grenzen von KI aufgezeigt

Zivilrechtliche Rahmenbedingungen
  • Der Vermögensverwaltungsvertrag und Anlagerichtlinien
  • Haftung und aktuelle Entwicklungen, auch in Bezug auf die Nachhaltigkeits-präferenzabfrage

Rechtliche Anforderungen durch unabhängige Vermögensverwalter
  • Kooperationsverwaltungsvertrag Vermögensverwalter - Depotbank
  • Vertragsbeziehungen - Arbeitsteilung
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen/ Auslagerungen
  • Datenschutzrechtliche Fragen im Rahmen der Kooperation
  • Vermögensverwaltung & Haftungsdach

Vermögensverwaltung im Ausland
  • Aufsichtsrechtliche Fragen - Anwendbarkeit deutschen Rechts (MiFID)

Update EU-Kleinanlegerstrategie (R.I.S.)
  • Ausblick Retail Investment Strategy

Ihr Sachkundenachweis
  • Die Teilnahme an der Schulung bestätigen wir mit einem Zertifikat, mit dem Sie die Sachkunde zu den rechtlichen Grundlagen gem. WpHGMaAnzV revisionsfest dokumentieren können und das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht.

Workshops

Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance

Der "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance" ist mit mehr als 160 Mitgliedern der größte, verbandsübergreifende Compliance-Arbeitskreis des Finanzgewerbes. Die Voll-Mitgliedschaft in diesem Praktiker-Zirkel ist ausschließlich Inhouse Compliance- & Governance-Verantwortlichen und -Entscheidern vorbehalten.



Preisvorteil & FAQ

Profitieren Sie von unseren Rabatten und Preisvorteilen!

  • Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten einen exklusiven Rabatt von 15 %. Bitte geben Sie bei der Anmeldung den Code "Mitglied FrAK" an, um diesen Vorteil zu nutzen
  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Sie interessieren sich für eine Großkundenvereinbarung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage an unsere Kolleg*innen im Vertrieb: vertrieb@forum-institut.de

Was haben Sie durch die Teilnahme für ein Vorteil?

Hier erabeiten Sie sich auch, welcher Anpassungsbedarf nach Festlegung der MiFiDII für das Vermögensverwaltungsgeschäft erforderlich ist - was konkret zu tun ist !

Wo finde ich Präsentations- und Arbeitsunterlagen sowie mein Zertifikat?

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Sie haben Fragen zum Ablauf, zur Technik, zur Lernumgebung? Hier finden Sie alles!

  • Wie ist der Ablauf der Online-Veranstaltung? Welche technischen Voraussetzungen sind für die Online-Teilnahme erforderlich? Wie kann ich testen, ob ich die richtige Technik habe? (Technikcheck, gratis PreMeeting)
  • Hier finden Sie die Antworten zu Ihren Fragen.

Testimonials

"Sehr guter Überblick. Gute Antworten kompetenter Referenten auf unsere Fragen. Praxisnutzen war auch i.O." "Empfehlenswert."

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Weiterführend

Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis

Neue regulatorische Anforderungen für Vermögensverwalter und deren Mitarbeiter - jetzt informieren!

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Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis
Glossar - WpHG-Compliance 2025

Kompaktes, praxisorientiertes Glossar zentraler Begriffe für Compliance-, WpHG-Compliance-Verantwortliche und Beauftragt...

Details
Glossar - WpHG-Compliance 2025
Besonders Nachhaltig

In der Branche "Aus- und Weiterbildung"" wurde das FORUM Institut mit dem Prädikat" Besonders nachhaltig" ausgezeichnet....

Details
NACHHALTIGKEITS-CHAMPIONS

Teilnehmerstimmen


Hohe Praxisorientierung. Individuelles Eingehen auf Fragen.


Solider Gesamtüberblick


Fragen wurden umfangreich erläutert und diskutiert

Überblick zum Thema Rechtssicherheit erhalten, inkl. Nachschlagewerk über die Unterlagen.

Super Überblick erhalten, mit Aktualitäten und Ausblicken

Gute Basiskenntnisvermittlung