Bilanzanalyse: Unternehmen fundiert beurteilen

Ergebnisqualität, Cashflow und finanzielle Stabilität im Zusammenhang analysieren

Ergebnisqualität und Sondereffekte erkennen
Gewinn, Cashflow und Kapitalbindung beurteilen
Forderungen und Vorräte kritisch analysieren
Finanzielle Stabilität einschätzen

Bilanzanalyse: Unternehmen fundiert beurteilen

Termin

Format

Online-Seminar

Gebühr

Ab 1.280,00 € zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf

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Sie werten Jahresabschlüsse aus und treffen darauf aufbauend Entscheidungen? Dann wissen Sie, dass ein guter Gewinn allein wenig aussagt. Dieses Online-Seminar zeigt Ihnen, wie Sie Ergebnisqualität, Cashflow und finanzielle Stabilität gemeinsam beurteilen.

Referenten

Prof. Dr. Bernd Hacker

Professor für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, Technische Hochschule Rosenheim

Prof. Dr. Bernd Hacker beschäftigt sich mit Bilanzanalyse sowie nationaler und internationaler Rechnungslegung. Vor…

Das erwartet Sie

Ergebnisqualität beurteilen und Sondereffekte erkennen
Forderungen, Vorräte und Kapitalbindung kritisch analysieren
Widersprüche zwischen Gewinn und Cashflow erklären
Kapitalstruktur und finanzielle Stabilität einschätzen
Anhang und Lagebericht gezielt für die Analyse nutzen
Erkenntnisse zu einer belastbaren Unternehmensbeurteilung verdichten

Wer sollte teilnehmen

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Finanzen, Controlling und Beteiligungsmanagement sowie an Berater*innen, die Jahresabschlüsse auswerten und ihre Unternehmensbeurteilung vertiefen möchten.

Ebenso angesprochen sind Geschäftsführer*innen und kaufmännische Führungskräfte, die Finanzinformationen selbst analysieren und fundiert einordnen wollen.

Ihre Vorkenntnisse:

Sie kennen den Aufbau von Bilanz und GuV und können grundlegende Kennzahlen zu Rentabilität, Liquidität und Kapitalstruktur interpretieren. Der Besuch eines Bilanzanalyse-Grundlagenseminars oder vergleichbare praktische Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Ziel der Veranstaltung

Jahresabschlüsse verstehen. Unternehmen fundiert beurteilen.

Ein Unternehmen weist steigende Gewinne aus, doch der operative Cashflow bleibt zurück. Forderungen und Vorräte wachsen stärker als der Umsatz. Ein gutes Jahresergebnis wird durch einen einmaligen Ertrag geprägt. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen und welche Informationen benötigen Sie für eine fundierte Beurteilung?

Dieses Online-Seminar setzt dort an, wo die Grundlagen der Bilanzanalyse enden. Mit Prof. Dr. Bernd Hacker vertiefen Sie Ihren Blick auf die Qualität ausgewiesener Ergebnisse, die Entwicklung des Cashflows und die finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Sie verknüpfen Kennzahlen mit den zugrunde liegenden Geschäftsvorgängen und beziehen relevante Angaben aus Anhang und Lagebericht ein.

Anhand anwendungsorientierter Praxisfälle prüfen Sie erste Einschätzungen, erkennen Zusammenhänge und entwickeln eine strukturierte Unternehmensbeurteilung.

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar können Sie:

wiederkehrende Ergebnisbeiträge von Sondereffekten unterscheiden;
Gewinn, Cashflow und Kapitalbindung gemeinsam beurteilen;
Hinweise auf finanzielle Schwächen erkennen und einordnen;
Kennzahlen im Zeitvergleich kritisch interpretieren;
wesentliche Zusatzinformationen gezielt auswerten;
Ihre Schlussfolgerungen nachvollziehbar begründen und offene Fragen benennen.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Ergebnisqualität: Wie aussagekräftig ist der ausgewiesene Gewinn?

Wiederkehrende Ergebnisbeiträge und Sondereffekte unterscheiden
Auswirkungen von Veräußerungsgewinnen, Rückstellungsauflösungen und Wertminderungen einordnen
Ergebnisbereinigungen nachvollziehbar begründen und ihre Grenzen erkennen

Vermögensqualität und Kapitalbindung: Was steckt hinter den Bilanzpositionen?

Forderungs- und Vorratsentwicklung im Verhältnis zum Umsatz beurteilen
Hinweise auf Bewertungsrisiken und erhöhte Kapitalbindung erkennen
Veränderungen des Working Capitals im Geschäftsmodell einordnen

Gewinn und Cashflow: Warum laufen die Entwicklungen auseinander?

Ergebnisentwicklung und operativen Cashflow zusammenführen
Effekte aus Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten erklären
Operativen Cashflow, Investitionsbedarf und Finanzierung im Zusammenhang betrachten

Finanzielle Stabilität: Welche Risiken zeigt die Finanzierungsstruktur?

Eigenkapital, Verschuldung und Zinsbelastung gemeinsam analysieren
Fristigkeiten und Finanzierungsabhängigkeiten berücksichtigen
Auffällige Kennzahlenentwicklungen im Zeitvergleich bewerten

Anhang und Lagebericht: Welche Informationen verändern das Urteil?

Bewertungsmethoden und wesentliche Schätzungen gezielt hinterfragen
Relevante Angaben zu Verpflichtungen und verbundenen Unternehmen einbeziehen
Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung mit dem Zahlenbild abgleichen

Unternehmensbeurteilung: Welche Schlussfolgerungen sind belastbar?

Erkenntnisse zu Ertragskraft, Cashflow und finanzieller Stabilität zusammenführen
Belegte Aussagen, Annahmen und Informationslücken unterscheiden
Eine kurze Gesamtbeurteilung und einen priorisierten Fragenkatalog entwickeln

Anwendungsorientierte Praxisfälle:
Sie analysieren Unternehmen mit steigenden Gewinnen und schwachem operativem Cashflow. Ergänzende Angaben helfen Ihnen, Ihre Einschätzung zu prüfen und ein fundiertes Gesamturteil zu entwickeln.

Wiederkehrende Ergebnisbeiträge und Sondereffekte unterscheiden
Auswirkungen von Veräußerungsgewinnen, Rückstellungsauflösungen und Wertminderungen einordnen
Ergebnisbereinigungen nachvollziehbar begründen und ihre Grenzen erkennen

Forderungs- und Vorratsentwicklung im Verhältnis zum Umsatz beurteilen
Hinweise auf Bewertungsrisiken und erhöhte Kapitalbindung erkennen
Veränderungen des Working Capitals im Geschäftsmodell einordnen

Ergebnisentwicklung und operativen Cashflow zusammenführen
Effekte aus Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten erklären
Operativen Cashflow, Investitionsbedarf und Finanzierung im Zusammenhang betrachten

Eigenkapital, Verschuldung und Zinsbelastung gemeinsam analysieren
Fristigkeiten und Finanzierungsabhängigkeiten berücksichtigen
Auffällige Kennzahlenentwicklungen im Zeitvergleich bewerten

Bewertungsmethoden und wesentliche Schätzungen gezielt hinterfragen
Relevante Angaben zu Verpflichtungen und verbundenen Unternehmen einbeziehen
Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung mit dem Zahlenbild abgleichen

Erkenntnisse zu Ertragskraft, Cashflow und finanzieller Stabilität zusammenführen
Belegte Aussagen, Annahmen und Informationslücken unterscheiden
Eine kurze Gesamtbeurteilung und einen priorisierten Fragenkatalog entwickeln

Anwendungsorientierte Praxisfälle:
Sie analysieren Unternehmen mit steigenden Gewinnen und schwachem operativem Cashflow. Ergänzende Angaben helfen Ihnen, Ihre Einschätzung zu prüfen und ein fundiertes Gesamturteil zu entwickeln.

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Hier erfahren Sie, wie die Online-Veranstaltungen ablaufen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wir geben…

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Technische Voraussetzungen

Für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir die Verwendung der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome in der aktuellen Version. Zur Übertragung des Tons benötigen Sie ein Headset, Lautsprecher oder Telefon. Weitere Informationen finden Sie hier. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind. Bitte verwenden Sie keine VPN-Verbindung, da hier die Audioverbindung nicht gewährleistet werden kann.

Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut:
Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat
Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Technikcheck mit gratis PreMeeting

Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben.

In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren.

Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Details" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

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Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Live und interaktiv!

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Michael Eweleit
Bereichsleiter Strategie, Organisation und Personalwirtschaft
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