2025-09-29 2025-09-29 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Sodart Melautra https://forum-institut.de/seminar/25093009-bankanalyse/referenten/25/25_09/25093009-seminar-bankanalyse_melautra-sodart.jpg Bankanalyse

Mit den Liquiditätsproblemen von SVB und Credit Suisse geriet 2023 das internationale Bankensystem wieder unter Druck und alte Ängste wurden wach. Insgesamt lagen beim Stresstest 2024 laut BaFin etwa doppelt so viele kleinere und mittelgroße Institute unterhalb der Kapitalanforderungen wie in 2022. Das aktuelle Rezessionsumfeld bringt Herausforderungen für Banken und auch für die Bankanalyse.

Welche Themen werden in diesem Seminar behandelt?
  • Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld
  • Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
  • Techniken und Methoden der Bankanalyse
  • Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
  • Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
  • Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen


Wer sollte teilnehmen?
Die Thematik ist für alle geeignet, die mit der Analyse, der Beurteilung oder Verwendung der Kreditwürdigkeit von Banken konfrontiert werden.
Das sind die Ziele dieses Seminars:
Gerade in Zeiten von (Banken-)Krisen und neuen makroökonomischen Rahmenbedingungen (Stagnation/Rezession, Zinsanpassungen, Liquiditätsschocks) sind schnelle und doch fundierte Bonitätseinschätzungen gefragt.

In diesem Online-Seminar lernen Sie praxisorientiert, auf welche Kennzahlen und Methoden es in der täglichen Analyse von Banken insbesondere in Krisenzeiten ankommt und welche externen Faktoren die Kreditwürdigkeit von Banken maßgeblich beeinflussen. Außerdem erfahren Sie, was Sie beim Risiko-Monitoring, u.a. in Bezug auf Zinsänderungs- und Immobilienrisiken, aktuell unbedingt beachten sollten.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Leitfaden für Ihre Analyse und eine Anleitung zum optimalen Vorgehen - auch unter Zeitdruck!
  • Sie können Ihre Fragen bei der Bonitätsanalyse direkt mit unserem Experten klären.
  • Durch den Austausch mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen können Sie Ihre Herangehensweise vergleichen und neue Aspekte und Methoden erfahren.
  • Sie erhalten ein Zertifikat für Ihre Teilnahme
  • Teilnehmerfeedback April 2025: 4,8 von 5 Sternen: "Erwartung: Vollumfänglich erfüllt"; "Intensiver Einblick in Bankkennzahlen und die Zusammenhänge"; "Sehr empfehlenswert."; "Wertvoller Gesamtüberblick"; "Lob an Herrn Melautra für das strukturierte und damit gut nachvollziehbare Vorgehen."

Seminar Bankanalyse

Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Viele Praxisbeispiele & Bezug zum aktuellen Bank-Umfeld
  • Leitfaden für eine professionelle Analyse
  • Gesamteindruck April 2025: 4,8 von 5 Sternen
  • Exzellenter Referent bewertet mit 5 von 5 Sternen

Webcode 25093009

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Alles auf einen Blick

Termin

29.09.2025

29.09.2025

Zeitraum

09:00 bis 17:00 Uhr

09:00 bis 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Mit den Liquiditätsproblemen von SVB und Credit Suisse geriet 2023 das internationale Bankensystem wieder unter Druck und alte Ängste wurden wach. Insgesamt lagen beim Stresstest 2024 laut BaFin etwa doppelt so viele kleinere und mittelgroße Institute unterhalb der Kapitalanforderungen wie in 2022. Das aktuelle Rezessionsumfeld bringt Herausforderungen für Banken und auch für die Bankanalyse.

Welche Themen werden in diesem Seminar behandelt?

  • Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld
  • Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
  • Techniken und Methoden der Bankanalyse
  • Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
  • Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
  • Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen


Wer sollte teilnehmen?
Die Thematik ist für alle geeignet, die mit der Analyse, der Beurteilung oder Verwendung der Kreditwürdigkeit von Banken konfrontiert werden.

Das sind die Ziele dieses Seminars:

Gerade in Zeiten von (Banken-)Krisen und neuen makroökonomischen Rahmenbedingungen (Stagnation/Rezession, Zinsanpassungen, Liquiditätsschocks) sind schnelle und doch fundierte Bonitätseinschätzungen gefragt.

In diesem Online-Seminar lernen Sie praxisorientiert, auf welche Kennzahlen und Methoden es in der täglichen Analyse von Banken insbesondere in Krisenzeiten ankommt und welche externen Faktoren die Kreditwürdigkeit von Banken maßgeblich beeinflussen. Außerdem erfahren Sie, was Sie beim Risiko-Monitoring, u.a. in Bezug auf Zinsänderungs- und Immobilienrisiken, aktuell unbedingt beachten sollten.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Leitfaden für Ihre Analyse und eine Anleitung zum optimalen Vorgehen - auch unter Zeitdruck!
  • Sie können Ihre Fragen bei der Bonitätsanalyse direkt mit unserem Experten klären.
  • Durch den Austausch mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen können Sie Ihre Herangehensweise vergleichen und neue Aspekte und Methoden erfahren.
  • Sie erhalten ein Zertifikat für Ihre Teilnahme
  • Teilnehmerfeedback April 2025: 4,8 von 5 Sternen: "Erwartung: Vollumfänglich erfüllt"; "Intensiver Einblick in Bankkennzahlen und die Zusammenhänge"; "Sehr empfehlenswert."; "Wertvoller Gesamtüberblick"; "Lob an Herrn Melautra für das strukturierte und damit gut nachvollziehbare Vorgehen."

Programm

09:00 bis 17:00 Uhr

09:00 bis 10:45 Uhr

Sodart Melautra

Welche externen Faktoren beeinflussen die Kreditwürdigkeit von Banken?
  • Makroökonomische Kennzahlen, Geldpolitik und Zinsentwicklung, Inflation
  • Regulatorisches Umfeld: Strengere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen,    Einblicke in Basel IV
  • Marktstruktur/Wettbewerbsumfeld und -intensität
  • Systemrelevanz und Unterstützungswahrscheinlichkeit durch den Staat                        (G-SIB- und D-SIB-Konzept, Bail-in > TLAC/MREL)
  • Bankruns und Bankenkrise

11:00 bis 13:00 Uhr

Sodart Melautra

Bankbilanz
  • Aufbau, Grundstruktur, Kernelemente (Testat, Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht)
  • Wesentliche Bilanz-/GuV-Positionen, Leverage Effekt

14:00 bis 14:45 Uhr

Sodart Melautra

Techniken und Methoden der Bankanalyse
  • CAMEL(S)-Methode: Kapitaladäquanz, Aktivaqualität, Management, Ertragslage, Liquidität, Sensitivität zu Marktrisiken
  • Top-Kennzahlen zur Analyse von Banken
  • Peergruppe zur Vergleichbarkeit von Kennzahlen
  • Beurteilung der Kapitalsituation modellbasierte regulatorische Kapitalquoten (CET1-Quote, Tier 1-Quote, Total Capital Ratio, Leverage Ratio) nicht-modellbasierte, weitere Kapitalkennzahlen
  • Marktparameter und Bonität (CDS-Spreads, Marktkapitalisierung, Kurs-Buchwert-Verhältnis)

14:45 bis 15:45 Uhr

Sodart Melautra

Praxisaufgabe
  • Analyse, Beurteilung der Kreditwürdigkeit und Vergleich von Bank A und Bank B

16:00 bis 17:00 Uhr

Sodart Melautra

Risiko-Monitoring und Steuerung
  • Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Banklimits und Bankportfolio
  • Warnsignale, insbesondere mit Blick auf Zinsänderungs- und Immobilienrisiken

Weitere Infos? Gerne

Technische Voraussetzungen

Für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir die Verwendung der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome in der aktuellen Version. Zur Übertragung des Tons benötigen Sie ein Headset, Lautsprecher oder Telefon. Weitere Informationen finden Sie hier. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind. Bitte verwenden Sie keine VPN-Verbindung, da hier die Audioverbindung nicht gewährleistet werden kann.

Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.

Technikcheck mit gratis PreMeeting

Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben.

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Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.

Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck 4,8 von 5 Sternen (Stand April 2025)

TOP bewerteter Referent mit 5 von 5 Sternen (Stand April 2025)

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Weiterführend

Bankbilanzierung nach HGB und IFRS

Kompakter Überblick mit vielen Praxisbeispielen. Einzeln buchbar: HGB-, IFRS- & ESG-Teil!

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Bankbilanzierung nach HGB und IFRS
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2. Alternative
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Sensibilisieren für Fallstricke und typische Fehlerquellen

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Teilnehmerstimmen

Intensiver Einblick in Bankkennzahlen und die Zusammenhänge.

Tolles, praxisnahes und gut organisiertes Seminar

Insgesamt hat mir das Seminar und der Vortrag durch den Referenten Herrn Melautra sehr gut gefallen.


Sehr gut und auch sehr praxisrelevant


Informatives Seminar, sehr guter Praxisnutzen


Gute Veranstaltung, um einen Überblick zu erhalten