2024-12-26 2025-08-27 , online online, 1.480,- € zzgl. MwSt. Roland Kupka https://forum-institut.de/seminar/25083002-bilanzen-und-jahresabschlussunterlagen-lesen-und-verstehen/referenten/25/25_08/25083002-bilanzen-und-jahresabschlussunterlagen-lesen-und-verstehen_kupka-roland.jpg Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

Das Verständnis von Bilanz, GuV, Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Aussagekraft der Jahresabschlussunterlagen ist von entscheidender Bedeutung für eine treffsichere Unternehmens- oder Bonitätsanalyse, sei es zur Durchführung einer Finanzierung oder eines Investitionsvorhabens oder zur Übernahme, dem Verkauf oder der Akquisition eines Unternehmens. Dazu dient u.a. dieser Lehrgang!

Themen
  • Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
  • Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
  • Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht
  • Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
  • Analysekennziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage - Analyse des Cashflows
  • Liquiditätseffekte aus dem Umlaufvermögen (Working Capital)
  • Plausibilisierung von Planzahlen


Wer sollte teilnehmen?
Dieser Lehrgang richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Kredit- und Finanzinstituten, sowie Unternehmen, die ein klares, grundliegendes Verständnis zum Aufbau und der Aussagekraft der Jahresabschlussunterlagen erhalten möchten und dient als ideale Vorbereitung für die Jahresabschluss- oder Bonitäts-/-Kreditanalyse oder Finanzplanung.
Ziel der Veranstaltung
Die Analyse des Jahresabschlusses als Managementtool ist von zentraler Bedeutung für die Beurteilung von Unternehmen, da hierdurch ein umfassender Einblick in die wirtschaftliche Lage und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens erfolgt. Die Jahresabschlussanalyse kann dabei unterschiedliche Anlässe haben, wie beispielsweise die Durchführung und Finanzierung eines Investitionsvorhabens oder aus Investorensicht auch die Übernahme/Akquisition eines Unternehmens.

In diesem praxisorientierten Lehrgang erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Grundstruktur des Jahresabschlusses eines Unternehmens und die Aussagekraft der weiteren Informationsquellen Anhang und Lagebericht. Sie lernen anhand von Praxisbeispielen die wesentlichen Daten und Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu interpretieren und erhalten eine praxisnahe Einführung in die wichtigsten handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Kennzahlensysteme.

Ihnen wird verdeutlicht, welche Erkenntnisse Sie aus der Analyse des Cashflows sowie der Kapitalflussrechnung ableiten lassen und welchen Stellenwert dieses Analyseelement in der Bewertung eines Unternehmens hat.

Nach dem Seminar können Sie dadurch bilanzpolitische Einflüsse erkennen und kennen den Umgang mit und erste Schritte zur Bewertung von Planzahlen. Zudem wissen Sie, auf welche Kennzahlen (Financial ratios) Fremdkapitalgeber und Geschäftspartner maßgeblich achten und zu interpretieren sind.
Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • kennen Sie den Aufbau und die Aussagekraft der Jahresabschlussunterlagen.
  • können Sie bilanzpolitische Einflüsse sicher erkennen.
  • können Sie mit Planzahlen umgehen
  • kennen Sie die Kennzahlen, die für Finanzierungsgespräche von Bedeutung sind.
  • haben Sie eine ideale Vorbereitung für eine treffsichere Durchführung einer Kredit-/ Bonitätsanalyse auf Basis der Firmenbilanz und des Jahresabschlusses.

Lehrgang: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Jahresabschlüsse verstehen
  • Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
  • Anhang und Lagebericht: Inhalt und Interpretation
  • Ihre Vorbereitung zur Finanzierung, Unternehmens- und Bonitätsanalyse

Webcode 25083002

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Referent

Roland Kupka

Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Herr Roland Kupka hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bankgeschäftsbereichen Firmenkundenvertrieb, Corporate Finance, internationales Kreditgeschäft und Kreditrisikoanalyse. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in allen Aspekten der Finanzierung und Finanzmodellierung sowie über umfassende Kenntnisse in der Umsetzung von Kreditstrategien für Non-Core- und Restrukturierungsfälle sowie für NPL-Kreditportfolios. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung von Svenska Handelsbanken AB in Deutschland ist Herr Kupka als Partner für CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt, tätig.

Alles auf einen Blick

Termin

26. - 27.08.2025

26. - 27.08.2025

Zeitraum

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 13:00 Uhr

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 13:00 Uhr
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Gebühr

Veranstaltung - 1.480,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Kapitaldienstfähigkeit
08.07.2025, online
Beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Intensivtraining Bilanzanalyse
23. - 24.06.2025, online
Beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.377,00 €
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
01.07.2025, online
Beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Corporate Finance
28. - 29.08.2025, online
Beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
06.10.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
BWA-Analyse in der Praxis
22.09.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
891,00 €
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
02.12.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Corporate Finance
15. - 16.12.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Immobilien- & Projektfinanzierungen in schwierigen Zeiten
28.04.2025, online
Nutzen Sie unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik
21. - 22.05.2025, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.332,00 €
Schuldscheine in der Praxis 2025
14.05.2025, online
Beachten Sie unsere Rabatte bei Seminar-Kombinationen.
1.071,00 €
Analyse von IFRS-Bilanzen
17.11.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7. und 8. Novellierung
01. - 02.12.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Schuldscheine in der Praxis 2025
05.11.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Immobilien- & Projektfinanzierungen in schwierigen Zeiten
21.10.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €

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Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting. ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
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Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Das Verständnis von Bilanz, GuV, Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Aussagekraft der Jahresabschlussunterlagen ist von entscheidender Bedeutung für eine treffsichere Unternehmens- oder Bonitätsanalyse, sei es zur Durchführung einer Finanzierung oder eines Investitionsvorhabens oder zur Übernahme, dem Verkauf oder der Akquisition eines Unternehmens. Dazu dient u.a. dieser Lehrgang!

Themen

  • Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
  • Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
  • Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht
  • Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
  • Analysekennziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage - Analyse des Cashflows
  • Liquiditätseffekte aus dem Umlaufvermögen (Working Capital)
  • Plausibilisierung von Planzahlen


Wer sollte teilnehmen?
Dieser Lehrgang richtet sich an Fach- und Führungskräfte in Kredit- und Finanzinstituten, sowie Unternehmen, die ein klares, grundliegendes Verständnis zum Aufbau und der Aussagekraft der Jahresabschlussunterlagen erhalten möchten und dient als ideale Vorbereitung für die Jahresabschluss- oder Bonitäts-/-Kreditanalyse oder Finanzplanung.

Ziel der Veranstaltung

Die Analyse des Jahresabschlusses als Managementtool ist von zentraler Bedeutung für die Beurteilung von Unternehmen, da hierdurch ein umfassender Einblick in die wirtschaftliche Lage und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens erfolgt. Die Jahresabschlussanalyse kann dabei unterschiedliche Anlässe haben, wie beispielsweise die Durchführung und Finanzierung eines Investitionsvorhabens oder aus Investorensicht auch die Übernahme/Akquisition eines Unternehmens.

In diesem praxisorientierten Lehrgang erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Grundstruktur des Jahresabschlusses eines Unternehmens und die Aussagekraft der weiteren Informationsquellen Anhang und Lagebericht. Sie lernen anhand von Praxisbeispielen die wesentlichen Daten und Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zu interpretieren und erhalten eine praxisnahe Einführung in die wichtigsten handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Kennzahlensysteme.

Ihnen wird verdeutlicht, welche Erkenntnisse Sie aus der Analyse des Cashflows sowie der Kapitalflussrechnung ableiten lassen und welchen Stellenwert dieses Analyseelement in der Bewertung eines Unternehmens hat.

Nach dem Seminar können Sie dadurch bilanzpolitische Einflüsse erkennen und kennen den Umgang mit und erste Schritte zur Bewertung von Planzahlen. Zudem wissen Sie, auf welche Kennzahlen (Financial ratios) Fremdkapitalgeber und Geschäftspartner maßgeblich achten und zu interpretieren sind.

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • kennen Sie den Aufbau und die Aussagekraft der Jahresabschlussunterlagen.
  • können Sie bilanzpolitische Einflüsse sicher erkennen.
  • können Sie mit Planzahlen umgehen
  • kennen Sie die Kennzahlen, die für Finanzierungsgespräche von Bedeutung sind.
  • haben Sie eine ideale Vorbereitung für eine treffsichere Durchführung einer Kredit-/ Bonitätsanalyse auf Basis der Firmenbilanz und des Jahresabschlusses.

Programm

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 13:00 Uhr

Beginn des Lehrgangs


Get online together - Begrüßung und Vorstellungsrunde


Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
  • Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht
  • Aufbau und Grundstruktur der Aktiva, Passiva, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung (Cashflow-Statement)

Online-Pause


Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
  • Besonderheiten der Aktiva- und der Passiva-Positionen sowie Prüfung der Werthaltigkeit
  • Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen - Nutzung und Auswirkungen von Ansatz und Bewertungswahlrechten in der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisgestaltungs- und Ermessens-spielräume, materielle Bilanzpolitik)
  • Besonderheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung

Roland Kupka

Mittagspause

Roland Kupka

Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB - Fortsetzung
  • Besonderheiten der Aktiva- und der Passiva-Positionen sowie Prüfung der Werthaltigkeit
  • Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen - Nutzung und Auswirkungen von Ansatz und Bewertungswahlrechten in der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnisgestaltungs- und Ermessensspielräume, materielle Bilanzpolitik)
  • Besonderheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung

Online-Pause


Anhang und Lagebericht
  • Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht

Ende 1. Lehrgangstag


Beginn 2. Lehrgangstag


Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
  • Analytische Vorgehensweise bei der Aufbereitung von Bilanz (Methodik der Strukturbilanz) und Gewinn- und Verlustrechnung
  • Berechnung und Beurteilung von aussagkräftigen Analysekennziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage der Unternehmen:
    • Vermögensstrukturanalyse
    • Kapitalstrukturanalyse
    • Erfolgswirtschaftliche Analyse
    • Liquiditätsanalyse/Finanzkraft
  • Ableitung von Liquiditätseffekten aus den Kennziffern des Umlaufvermögens (Praxisfall Working Capital Management)
  • Aufbau und Analyse des Cashflows - Kapitalflussrechnung und Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit anhand eines Praxisbeispiels

Online-Pause


Roland Kupka

Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - Fortsetzung
  • Analytische Vorgehensweise bei der Aufbereitung von Bilanz (Methodik der Strukturbilanz) und Gewinn- und Verlustrechnung
  • Berechnung und Beurteilung von aussagkräftigen Analysekennziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierung- und Liquiditätslage der Unternehmen
    • Vermögensstrukturanalyse
    • Kapitalstrukturanalyse
    • Erfolgswirtschaftliche Analyse
    • Liquiditätsanalyse / Finanzkraft
  • Ableitung von Liquiditätseffekten aus den Kennziffern des Umlaufvermögens (Working Capital Management)
  • Aufbau und Analyse des Cashflows - Kapitalflussrechnung und Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit anhand eines Praxisbeispiels

Plausibilisierung von Planzahlen
  • Überblick über die analytische Aufbereitung von Planzahlen
  • Beurteilung der Aussagekraft von Planzahlen

Ende des Lehrgangs


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