2024-10-09 2024-10-09 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Dr. Gerd Seeliger https://forum-institut.de/seminar/24103001-praxiswissen-steuern/referenten/24/24_10/24103001-praxiswissen-steuern_seeliger-gerd.jpg Praxiswissen Steuern

In der Beratungspraxis von Privatkund*innen spielen steuerliche Aspekte eine große Rolle. Dieser Webcast gibt Anlageberatern, Vermögensverwaltern und Kundenberatern einen verlässlichen Überblick über die steuerliche Behandlung und Gestaltung von Steuern auf Privatvermögen - für eine rechtssichere und haftungsfreie kundenzentrierte Beratung in der Praxis.

Themen
  • Quellensteuer, Meldeformular, Erstattungsverfahren
  • Steuerliche Behandlung und Optimierung von Vermögensanlagen
  • Erbfall eines Kunden: Was ist veranlasst?
  • Haftung der Bank für Erbschaftsteuer, Vollmachten, Betreuung


Wer sollte teilnehmen?
"Praxiswissen Steuern" richtet sich an alle, die zur Verbesserung Ihrer Beratungskompetenz von Privatkunden und -kundinnen ein verlässliches Wissen über Steuern, Meldungen, Erstattungsverfahren und die steuerliche Behandlung und Optimierung erhalten möchten. Besonders angesprochen sind die Bereiche Anlageberatung, Vertrieb, Privatkunden, Vermögensverwaltung, Wertpapiere, Produktmanagement, Compliance, Recht und Revision aus Banken, Finanzdienstleistern und Family Offices.
Ziel der Veranstaltung
Sie sind in der Anlageberatung, der Betreuung von Privatkunden und -kundinnen oder in der Vermögensverwaltung tätig und brauchen einen Überblick über die komplexen Grundregeln der Besteuerung von Privatvermögen, über Meldungen, Erstattungsverfahren und die steuerliche Behandlung und Optimierung? Sie möchten den rechtssicheren Umgang in der Beratung erfahren und und wissen, wie die Haftungstatbestände definiert sind. Dann ist dieses Online-Seminar genau das Richtige für Sie!
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen kompakten und praxisorientierten Überblick über die komplexen Grundregeln der Besteuerung von Privatvermögen.
  • Sie können sich mit unserem Steuer- und Private Clients-Experten und den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu aktuellen Herausforderungen in der Praxis austauschen und erhalten neue Lösungswege.
  • Am Ende des Seminars wissen Sie, was möglich ist und was nicht und erhalten Sicherheit in der rechtssicheren Umsetzung.
  • Das Online-Seminar dient zum Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO für Fachanwälte über 6 Stunden.

24103001 Praxiswissen Steuern

Praxiswissen Steuern

Komplexe Grundregeln der Besteuerung erfassen und rechtssicher im Privatkundengeschäft anwenden

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Inkl. Checklisten & ausführlichen Unterlagen zur Vor- und Nachbereitung!
  • Aus der Beratungs-Praxis für die Praxis

Webcode 24103001

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Alles auf einen Blick

Termin

09.10.2024

09.10.2024

Zeitraum

09:00 bis ca. 17:00 Uhr

09:00 bis ca. 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

In der Beratungspraxis von Privatkund*innen spielen steuerliche Aspekte eine große Rolle. Dieser Webcast gibt Anlageberatern, Vermögensverwaltern und Kundenberatern einen verlässlichen Überblick über die steuerliche Behandlung und Gestaltung von Steuern auf Privatvermögen - für eine rechtssichere und haftungsfreie kundenzentrierte Beratung in der Praxis.

Themen

  • Quellensteuer, Meldeformular, Erstattungsverfahren
  • Steuerliche Behandlung und Optimierung von Vermögensanlagen
  • Erbfall eines Kunden: Was ist veranlasst?
  • Haftung der Bank für Erbschaftsteuer, Vollmachten, Betreuung


Wer sollte teilnehmen?
"Praxiswissen Steuern" richtet sich an alle, die zur Verbesserung Ihrer Beratungskompetenz von Privatkunden und -kundinnen ein verlässliches Wissen über Steuern, Meldungen, Erstattungsverfahren und die steuerliche Behandlung und Optimierung erhalten möchten. Besonders angesprochen sind die Bereiche Anlageberatung, Vertrieb, Privatkunden, Vermögensverwaltung, Wertpapiere, Produktmanagement, Compliance, Recht und Revision aus Banken, Finanzdienstleistern und Family Offices.

Ziel der Veranstaltung

Sie sind in der Anlageberatung, der Betreuung von Privatkunden und -kundinnen oder in der Vermögensverwaltung tätig und brauchen einen Überblick über die komplexen Grundregeln der Besteuerung von Privatvermögen, über Meldungen, Erstattungsverfahren und die steuerliche Behandlung und Optimierung? Sie möchten den rechtssicheren Umgang in der Beratung erfahren und und wissen, wie die Haftungstatbestände definiert sind. Dann ist dieses Online-Seminar genau das Richtige für Sie!

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen kompakten und praxisorientierten Überblick über die komplexen Grundregeln der Besteuerung von Privatvermögen.
  • Sie können sich mit unserem Steuer- und Private Clients-Experten und den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu aktuellen Herausforderungen in der Praxis austauschen und erhalten neue Lösungswege.
  • Am Ende des Seminars wissen Sie, was möglich ist und was nicht und erhalten Sicherheit in der rechtssicheren Umsetzung.
  • Das Online-Seminar dient zum Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO für Fachanwälte über 6 Stunden.

Programm

09:00 bis ca. 17:00 Uhr

09:15 bis 10:30 Uhr

Quellensteuer, Meldeformular, Erstattungsverfahren I
  • Grundregeln der Besteuerung der Kapitalerträge im Privatvermögen
    • Einkommensteuerliche Behandlung von Kapitaleinkünften
    • Was zählt zu den Kapitalerträgen: Dividenden (§ 20 I Nr. 1 EStG), Einnahmen als stiller Gesellschafter (§ 20 I Nr. 4 EStG), Lebensversicherungen (§ 20 I Nr. 6 EStG), Sonstige Kapitalforderungen (§ 20 I Nr. 7 EStG) - Zinserträge/Optionsscheine?/Fonds?
  • Abgeltungssteuer
    • Seit dem Jahre 2009, Einkünfte über Steuerpauschbetrag, Höhe
    • Wer muss Abgeltungssteuer bezahlen
    • Wann wird Abgeltungssteuer nicht erhoben?
    • Verlustverrechnung

10:30 bis 10:45 Uhr Vital-Pause


11:30 bis 12:30 Uhr

Steuerliche Behandlung und Optimierung von Vermögensanlagen I
  • Aktuell
    • Verrechnung von Gewinnen und Verlusten
    • Günstigerprüfung, Übertragung von Kapitalvermögen auf Kinder
    • Vorbehaltsnießbrauch an Kapitalvermögen
    • Betriebsvermögensbegünstigung gem. §§ 13 a, b ErbStG
Familiengesellschaft („Familienpool“), Familienstiftung

12:30 bis 13:30 Uhr Mittagspause


13:30 bis 14:30 Uhr

Steuerliche Behandlung und Optimierung von Vermögensanlagen II
Was kommt
  • MoPeG, Transparenzregister, Wachstumschancengesetz
      • Was man wissen sollte
        • Internationaler Informationsaustausch
        • Optionmodell
        • Mindestbesteuerung (BMF-Schreiben)

14:30 bis 15:15 Uhr Haftung der Bank für Erbschaftsteuer


15:15 bis 15:30 Uhr Vital-Pause


15:30 bis 16:00 Uhr

Vollmachten

16:00 bis 16:30 Uhr

Betreuung

16:30 bis 16:45 Uhr

Abschlussdiskussion

Ihr Nutzen

LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Das zeichnet unsere Veranstaltungen aus

von 5 Sternen aller Bewertungen aus 2023

von 5 Sternen auf Trustpilot.de = gut

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