2025-11-05 2025-11-05 , online online, 1.190,- € zzgl. MwSt. Christian Link https://forum-institut.de/seminar/25113006-schuldscheine-in-der-praxis-2025/referenten/25/25_11/25113006-seminar-schuldscheine_link-christian.jpg Schuldscheine in der Praxis 2025

Q1 2024 ist im Schuldschein-Markt mit ca. EUR 4 Mrd. platziertem Volumen zwar deutlich hinter Vorjahr, allerdings wurde 2023 das Transaktionsvolumen auch durch das großvolumige Porsche-SSD verzerrt. Aktuell ist wieder eine höhere Dynmaik da, mit großem Interesse an Nachhaltigkeits-Komponenten und grünen Schuldscheinen. Erfahren Sie alles von A bis Z zur Schuldscheintransaktion & Dokumentation!

Welche Themen umfasst das Seminar Schuldscheine?
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Green/Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
  • Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
  • Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
  • Kündigung und Restrukturierung


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar wendet sich an alle, die mit der Auflegung, Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle des Schuldscheingeschäfts konfrontiert werden, sich mit Namensschuldverschreibungen vertraut machen möchten oder dieses Instrument als Refinanzierungs- oder Anlageobjekte einsetzen möchten.
Was sind die Ziele dieses Praxis-Seminars?
Trotz der EUR 1,3 Milliarden Transaktion von LIDL stellte das erste Quartal 2025 das schwächste Schuldscheinjahr seit 2014 dar: Die angespannte wirtschaftliche Lage sowie die erhöhte Unsicherheit führte in Q1 zu einer "wait and see-Haltung" der Emittenten. In Q2 zeichnet sich bereits ein deutlich besseres Umfeld ab, mit einer steigenden Transaktionsanzahl.

Ziel dieses Seminars ist es, den professionellen Einsatz sowie eine reibungslose Dokumentation und Abwicklung von Schuldscheinen zu erfassen. Dazu erhalten Sie, nach einem Marktüberblick im aktuellen Umfeld, grundlegende Informationen über die Abwicklung und den Handel von Schuldscheinen in der Praxis und über die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Schuldscheingeschäft. Zudem werden die Unterschiede nach Emittententyp und die wesentlichen Merkmale von Namensschuldverschreibungen herausgearbeitet und aktuelle Entwicklungen - wie beispielsweise zu Green und ESG-linked SSDs - behandelt.

Am Ende werden Sie in der Lage sein, alle Schritte von der Auflegung über die gesamte Laufzeit bis zu einem Rückkauf, einer Restrukturierung oder der Endfälligkeit zu begleiten. Gerade im aktuellen Umfeld ist die richtige Markteinschätzung, das rechtssichere Vorgehen sowie der Rat von Experten von Bedeutung.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen des Schuldscheinmarktes für Emittenten und Investoren.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekte.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle Schritte der Transaktion, für eine rechtssichere Emission, Begleitung und Investition.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erhalten Anregungen zur Verbesserung für Ihre Praxis.
  • Sie können Ihre Fragen direkt mit unseren Markt- und Kapitalmarkt-Rechts-Experten klären.
  • Sie erhalten ein Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO über 6 Stunden.

Seminar Schuldscheine

Schuldscheine in der Praxis 2025

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Mit Praxisbeispielen
  • Zertifikat gem. § 15 FAO
  • Gesamteindruck 05/2024: 4,7 von 5 Sternen
  • Teilnehmerfeedback: "Klare Weiterempfehlung!"

Webcode 25113006

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Referenten

Christian Link

Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Christian Link hat Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht an der Universität Siegen studiert. Seit April 2023 ist Herr Link bei der Commerzbank AG als Direktor, Corporate Schuldschein Origination und Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH) tätig. Zuvor hat er bei der BayernLB im syndizierten Kreditgeschäft gearbeitet, war seit 2016 Teil des DCM Teams der BayernLB und u.a. für die Sektoren Real Estate, Technology und Aviation zuständig. Hierbei setzte er jährlich zwischen 10-20 Transaktionen um.

Johannes Schahn, LL.M.

Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Johannes Schahn ist Solicitor (England & Wales) und als Associate bei Mayer Brown LLP im Bereich Kapitalmarktrecht mit den Schwerpunkten Anleiheemissionen, Schuldscheindarlehen, strukturierte Schuldverschreibungen und Derivate tätig. Er berät regelmäßig sowohl Banken als auch nationale und internationale Unternehmen bei der Begebung von Schuldscheindarlehen.

Alles auf einen Blick

Termin

05.11.2025

05.11.2025

Zeitraum

von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Downloads
Checkliste zur Bilanzanalyse
Checkliste zur Bilanzanalyse
Gebühr

Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download, einem Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO über 6 Stunden, die technischen Betreuung und die Teilnahme am PreMeeting.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
06.10.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen
11. - 12.11.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7. und 8. Novellierung
01. - 02.12.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
02.12.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte
27. - 28.11.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.395,00 €
Immobilien- & Projektfinanzierungen in schwierigen Zeiten
21.10.2025, online
Beachten Sie bitte auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Corporate Finance
15. - 16.12.2025, online
Beachten Sie bitte auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
20.04.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
20.10.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
BWA-Analyse in der Praxis
29.09.2026, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
891,00 €
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung
04. - 05.05.2026, online
Beachten Sie bitte auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €

Veranstaltung - 1.190,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download, einem Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO über 6 Stunden, die technischen Betreuung und die Teilnahme am PreMeeting. ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
06.10.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen
11. - 12.11.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7. und 8. Novellierung
01. - 02.12.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
02.12.2025, online
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27. - 28.11.2025, online
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21.10.2025, online
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15. - 16.12.2025, online
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20.04.2026, online
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Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

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Q1 2024 ist im Schuldschein-Markt mit ca. EUR 4 Mrd. platziertem Volumen zwar deutlich hinter Vorjahr, allerdings wurde 2023 das Transaktionsvolumen auch durch das großvolumige Porsche-SSD verzerrt. Aktuell ist wieder eine höhere Dynmaik da, mit großem Interesse an Nachhaltigkeits-Komponenten und grünen Schuldscheinen. Erfahren Sie alles von A bis Z zur Schuldscheintransaktion & Dokumentation!

Welche Themen umfasst das Seminar Schuldscheine?

  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Green/Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
  • Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
  • Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
  • Kündigung und Restrukturierung


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar wendet sich an alle, die mit der Auflegung, Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle des Schuldscheingeschäfts konfrontiert werden, sich mit Namensschuldverschreibungen vertraut machen möchten oder dieses Instrument als Refinanzierungs- oder Anlageobjekte einsetzen möchten.

Was sind die Ziele dieses Praxis-Seminars?

Trotz der EUR 1,3 Milliarden Transaktion von LIDL stellte das erste Quartal 2025 das schwächste Schuldscheinjahr seit 2014 dar: Die angespannte wirtschaftliche Lage sowie die erhöhte Unsicherheit führte in Q1 zu einer "wait and see-Haltung" der Emittenten. In Q2 zeichnet sich bereits ein deutlich besseres Umfeld ab, mit einer steigenden Transaktionsanzahl.

Ziel dieses Seminars ist es, den professionellen Einsatz sowie eine reibungslose Dokumentation und Abwicklung von Schuldscheinen zu erfassen. Dazu erhalten Sie, nach einem Marktüberblick im aktuellen Umfeld, grundlegende Informationen über die Abwicklung und den Handel von Schuldscheinen in der Praxis und über die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Schuldscheingeschäft. Zudem werden die Unterschiede nach Emittententyp und die wesentlichen Merkmale von Namensschuldverschreibungen herausgearbeitet und aktuelle Entwicklungen - wie beispielsweise zu Green und ESG-linked SSDs - behandelt.

Am Ende werden Sie in der Lage sein, alle Schritte von der Auflegung über die gesamte Laufzeit bis zu einem Rückkauf, einer Restrukturierung oder der Endfälligkeit zu begleiten. Gerade im aktuellen Umfeld ist die richtige Markteinschätzung, das rechtssichere Vorgehen sowie der Rat von Experten von Bedeutung.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen des Schuldscheinmarktes für Emittenten und Investoren.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekte.
  • Sie erhalten einen Überblick über alle Schritte der Transaktion, für eine rechtssichere Emission, Begleitung und Investition.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erhalten Anregungen zur Verbesserung für Ihre Praxis.
  • Sie können Ihre Fragen direkt mit unseren Markt- und Kapitalmarkt-Rechts-Experten klären.
  • Sie erhalten ein Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO über 6 Stunden.

Programm

von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr

09:05 bis 11:00 Uhr

Christian Link

Marktüberblick und Erfolgsstory
  • Begriff des Schuldscheins und Einsatz in der Praxis
  • Volumina, Laufzeiten, Platzierung nach Regionen und Emittenten (insbesondere Corporates), Charakteristika, aktuelle Entwicklungen (Schuldscheindarlehen und ESG-Kriterien, Digitalisierung, Begebung via Plattformen)

11:15 bis 12:30 Uhr

Johannes Schahn, LL.M., Christian Link

Dokumentation von Schuldscheinen und Namensschuldverschreibungen
  • Dokumentationsstandards/
Transaktionsdokumente
  • Transaktionsstrukturen; Ablauf einer Transaktion
  • Namensschuldverschreibungen
  • Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
  • Verzinsungs- und Auszahlungsstrukturen, Rechtsstellung der Gläubiger, Kommunikation

13:00 bis 14:30 Uhr

Johannes Schahn, LL.M., Christian Link

Strukturierung und Transaktionsabwicklung am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"
  • Erfassen der verschiedenen Bearbeitungs- und Abwicklungsschritte             (Strukturierung, Dokumentation, Platzierung, Settlement)
  • Verhandlung, Preisfindung, Debt Relations und Private Placement
  • Geschäftsbestätigungen, Closing, Legal Opinions
  • Der Schuldschein in der Krise: Kündigung, Rückkauf, Restrukturierung

14:45 bis 17:00 Uhr

Christian Link

Schuldscheine im Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
  • Aspekte für Emittenten und Investoren

Preisvorteil & FAQ

Profitieren Sie von unseren Rabatten und Preisvorteilen!

  • Unsere Produkt-Bundles sind mit einem Preisnachlass von 10 % verbunden. Klicken Sie auf "Buchen", um die verfügbaren Schulungen einzusehen, die dieses Angebot beinhalten.
  • Zusätzlich bieten wir attraktive Preisnachlässe für Mehrfachbuchungen an, auch über verschiedene Weiterbildungen oder Teilnehmer hinweg: Für die zweite Buchung erhalten Sie 5 % Rabatt, für die dritte Buchung 10 % und für die vierte Buchung sogar 15 % Rabatt.

Erhält man ein Fortbildungsnachweis?

Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Auswertung Gesamteindruck 05/2024: 4,7 von 5 Sternen

Auswertung Organisation und technische Umsetzung 05/2024: 5 von 5 Sternen

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Weiterführend

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Jahresabschlüsse und Planungsrechnungen für Bonitätsprüfungen und Kreditentscheidungen analysieren.

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Teilnehmerstimmen

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sehr gutes Fachwissen gut transportiert


Inhalt sehr praxisnah


locker & verständlich vorgetragen, viele Diskussionen


Praxisnahe Fälle, eingehende Beispiele


Kompaktes, gutes Seminar für Praktiker