2024-12-15 2025-12-16 , online online, 1.480,- € zzgl. MwSt. Roland Kupka https://forum-institut.de/seminar/25123007-unternehmensfinanzierung/referenten/25/25_12/25123007-unternehmensfinanzierung_kupka-roland.jpg Unternehmensfinanzierung

Sie brauchen einen Überblick zu den Finanzierungsprodukten und Modalitäten am Kredit- und Kapitalmarkt, abgestimmt auf das Geschäftsmodell, den Lebenszyklus, die Finanzierungsnotwendigkeiten eines Unternehmens und angepasst an die aktuellen aufsichtsrechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Dann ist dieser Lehrgang mit unserem Experten für Corporate Finance das Richtige für Sie!

Themen
  • Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
  • Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodell
  • Vorbereitung eines Kunden/-Bankengesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
  • Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
  • Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
  • Kapitalmarktfinanzierung: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
  • Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit


Wer sollte teilnehmen?
Dieser Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Firmenkundengeschäft von Finanzinstituten, die erste Kenntnisse erwerben oder bereits vorhandene Erfahrungen vertiefen wollen. Weiterhin angesprochen sind Mitarbeiter*innen von Unternehmen, die unterschiedliche Finanzierungsnotwendigkeiten haben und Finanzierungsgespräche führen, bzw. sich hierauf zielgerichtet vorbereiten möchten.
Ziel der Veranstaltung
Die Finanzierungsbedürfnisse von Unternehmen sind vielfältig. Eine oftmals notwendige Weiterentwicklung und Transformation der Geschäftsmodelle vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung und steigender Anforderungen zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsaspekte erfordern umfangreiche Investitionen. Weiterhin steigen die Finanzierungsnotwendigkeiten des Umlaufvermögens (working capital), da die Lieferketten der Unternehmen überprüft und diversifiziert werden und eine "Überbevorratung" oftmals ein notwendiges Übel darstellt, um die Produktions- und Lieferfähigkeit sicherzustellen. Zudem sind die Finanzierungsbedingungen im Krisenumfeld herausfordernd. Beeinflusst wird diese Situation weiterhin durch erhöhte regulatorische Anforderungen der Bankenaufsicht zur Kreditvergabe der Kreditinstitute an Firmenkunden - wie zuletzt durch die 7. MaRisk-Novelle erfahren - in der die Betrachtung der zukunftsorientierten Kapitaldienstfähigkeit gefordert wird.

Ziel des Lehrgangs ist es, zunächst einen Überblick über diese aktuellen Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung zu geben.
Bevor die unterschiedlichen Finanzierungsprodukte, deren Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Anwendung vorgestellt werden, erfahren Sie, wie Sie das Geschäftsmodell eines Unternehmens bewerten und analysieren und das Kunden- oder Bankengespräch vorbereiten, um die passgenaue Finanzierungsform zu ermitteln.
Ihr Nutzen

  • Nach dem Seminar verfügen Sie über ein Grundwissen der maßgeblichen Finanzierungsprodukte und können diese aus Unternehmens- und Bankensicht zielgerichtet anwenden. Weiterhin sind Sie in der Lage, einen zielgerichteten "strategischen Dialog" zu führen, der die Unternehmens- und Bankenperspektive beinhaltet.
  • Sie wissen, wie Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Herausforderungen in die tägliche Finanzierungspraxis mit Unternehmen einbinden.
  • Sie erhalten die ideale Vorbereitung für Finanzgespräche und Finanzierungsvorhaben.

25123007 Seminar Unternehmensfinanzierung

Unternehmensfinanzierung

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen im Corporate Finance

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Grundwissen Finanzierungsprodukte im Firmen-Lebenszyklus
  • Analyse und Bewertung: Geschäftsmodells
  • Aufsichtsrechtliche Herausforderungen in der Finanzierungspraxis
  • Finanzierungsgespräche führen

Webcode 25123007

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Referent

Roland Kupka

Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Herr Roland Kupka hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bankgeschäftsbereichen Firmenkundenvertrieb, Corporate Finance, internationales Kreditgeschäft und Kreditrisikoanalyse. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in allen Aspekten der Finanzierung und Finanzmodellierung sowie über umfassende Kenntnisse in der Umsetzung von Kreditstrategien für Non-Core- und Restrukturierungsfälle sowie für NPL-Kreditportfolios. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung von Svenska Handelsbanken AB in Deutschland ist Herr Kupka als Partner für CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt, tätig.

Alles auf einen Blick

Termin

15. - 16.12.2025

15. - 16.12.2025

Zeitraum

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 13:00 Uhr

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 13:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

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Gebühr

Veranstaltung - 1.480,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.
ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen
26. - 27.08.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen
11. - 12.11.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.332,00 €
Intensivtraining Bilanzanalyse
23. - 24.06.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.377,00 €
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
01.04.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
06.10.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
BWA-Analyse für das Kreditgeschäft
17.03.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
891,00 €
BWA-Analyse für das Kreditgeschäft
22.09.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
765,00 €
Kapitaldienstfähigkeit
08.07.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
01.07.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
02.12.2025, online
Bitte beachten Sie auch unsere Rabatte bei Seminarkombinationen.
1.071,00 €

Veranstaltung - 1.480,- € zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Dokumentation zum Download, ein Zertifikat, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting. ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen
26. - 27.08.2025, online
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1.332,00 €
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23. - 24.06.2025, online
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BWA-Analyse für das Kreditgeschäft
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22.09.2025, online
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765,00 €
Kapitaldienstfähigkeit
08.07.2025, online
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Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Sie brauchen einen Überblick zu den Finanzierungsprodukten und Modalitäten am Kredit- und Kapitalmarkt, abgestimmt auf das Geschäftsmodell, den Lebenszyklus, die Finanzierungsnotwendigkeiten eines Unternehmens und angepasst an die aktuellen aufsichtsrechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Dann ist dieser Lehrgang mit unserem Experten für Corporate Finance das Richtige für Sie!

Themen

  • Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
  • Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodell
  • Vorbereitung eines Kunden/-Bankengesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
  • Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
  • Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
  • Kapitalmarktfinanzierung: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
  • Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit


Wer sollte teilnehmen?
Dieser Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Firmenkundengeschäft von Finanzinstituten, die erste Kenntnisse erwerben oder bereits vorhandene Erfahrungen vertiefen wollen. Weiterhin angesprochen sind Mitarbeiter*innen von Unternehmen, die unterschiedliche Finanzierungsnotwendigkeiten haben und Finanzierungsgespräche führen, bzw. sich hierauf zielgerichtet vorbereiten möchten.

Ziel der Veranstaltung

Die Finanzierungsbedürfnisse von Unternehmen sind vielfältig. Eine oftmals notwendige Weiterentwicklung und Transformation der Geschäftsmodelle vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung und steigender Anforderungen zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsaspekte erfordern umfangreiche Investitionen. Weiterhin steigen die Finanzierungsnotwendigkeiten des Umlaufvermögens (working capital), da die Lieferketten der Unternehmen überprüft und diversifiziert werden und eine "Überbevorratung" oftmals ein notwendiges Übel darstellt, um die Produktions- und Lieferfähigkeit sicherzustellen. Zudem sind die Finanzierungsbedingungen im Krisenumfeld herausfordernd. Beeinflusst wird diese Situation weiterhin durch erhöhte regulatorische Anforderungen der Bankenaufsicht zur Kreditvergabe der Kreditinstitute an Firmenkunden - wie zuletzt durch die 7. MaRisk-Novelle erfahren - in der die Betrachtung der zukunftsorientierten Kapitaldienstfähigkeit gefordert wird.

Ziel des Lehrgangs ist es, zunächst einen Überblick über diese aktuellen Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung zu geben.
Bevor die unterschiedlichen Finanzierungsprodukte, deren Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Anwendung vorgestellt werden, erfahren Sie, wie Sie das Geschäftsmodell eines Unternehmens bewerten und analysieren und das Kunden- oder Bankengespräch vorbereiten, um die passgenaue Finanzierungsform zu ermitteln.

Ihr Nutzen

  • Nach dem Seminar verfügen Sie über ein Grundwissen der maßgeblichen Finanzierungsprodukte und können diese aus Unternehmens- und Bankensicht zielgerichtet anwenden. Weiterhin sind Sie in der Lage, einen zielgerichteten "strategischen Dialog" zu führen, der die Unternehmens- und Bankenperspektive beinhaltet.
  • Sie wissen, wie Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Herausforderungen in die tägliche Finanzierungspraxis mit Unternehmen einbinden.
  • Sie erhalten die ideale Vorbereitung für Finanzgespräche und Finanzierungsvorhaben.

Programm

1. Tag: 9:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 - 13:00 Uhr

Beginn des Lehrgangs


Begrüßung und Vorstellungsrunde


Roland Kupka

Marktsituation
  • Aktuelle Markt- und Finanzierungssituation im Mittelstand (KMU) sowie Kreditvergabestandards
  • Finanzierungsstruktur und Preis/-Margensituation in der KMU-Finanzierung
  • Lösungsmöglichkeiten für Unternehmen und Finanzierer

Online-Pause


Roland Kupka

Marktsituation - Fortsetzung
  • Aktuelle Markt- und Finanzierungssituation im Mittelstand (KMU) sowie Kreditvergabestandards
  • Finanzierungsstruktur und Preis/-Margensituation in der KMU-Finanzierung
  • Lösungsmöglichkeiten für Unternehmen und Finanzierer

Roland Kupka

Mittagspause

Roland Kupka

Gesprächsvorbereitung/-führung
  • Strategische Aspekte und Planung (Bewertung und Analyse Geschäftsmodell)
  • Führung des "strategischen Dialogs" auf Unternehmer- und Finanziererebene
  • Vorbereitung eines Kunden/-Bankengesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
  • Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)

Online-Pause


Roland Kupka

Gesprächsvorbereitung/-führung - Fortsetzung
  • Strategische Aspekte und Planung (Bewertung und Analyse Geschäftsmodell)
  • Führung des "strategischen Dialogs" auf Unternehmer- und Finanziererebene
  • Vorbereitung eines Kunden/-Bankengesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
  • Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)

Ende 1. Lehrgangstag


Beginn 2. Lehrgangstag


Roland Kupka

Finanzierungsprodukte in der Anwendung
  • Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus der Unternehmenssituation und im Rahmen von "special situations"
  • Finanzierungsprodukte in der Anwendung: Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung und Off Balance Sheet-Kreditsubstitute Leasing und Factoring
  • Grundlagen, Merkmale und Anwendung der Kapitalmarktfinanzierung über Anleihen/Corporate Bonds und Schuldscheindarlehen
  • Finanzierungslösungen über Kreditfonds/Corporate Debt Funds (Transaktionsfinanzierung für mittelständische Unternehmen)

Online-Pause


Roland Kupka

Finanzierungsprodukte in der Anwendung - Fortsetzung
  • Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus der Unternehmenssituation und im Rahmen von "special situations"
  • Finanzierungsprodukte in der Anwendung: Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierung, Mezzanine-Finanzierung und Off Balance Sheet-Kreditsubstitute Leasing und Factoring
  • Grundlagen, Merkmale und Anwendung der Kapitalmarktfinanzierung über Anleihen/Corporate Bonds und Schuldscheindarlehen
  • Finanzierungslösungen über Kreditfonds/Corporate Debt Funds (Transaktionsfinanzierung für mittelständische Unternehmen)

Das zeichnet unsere Veranstaltungen aus

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